Eltűnik a játszótérről egy kisfiú, miközben anyja telefonál. A rendőrök állati támadásra gyanakszanak. Mulder és Scully úgy vélik, a kisfiút meggyilkolták. A gyerek apja, Eggers rendőrtiszt talál egy büntetett előéletű férfit, Melvint, aki a játszótér közelében lakik. Az egész város lázban ég, és amikor Melvin előkerül, meg akarják lincselni. Mulder azonban meg van győződve arról, hogy valaki boszorkánysággal megnyitotta a pokol kapuját, és a démonok elszabadultak.